一、客户信息管理

• 基本信息收集与管理：CRM软件需要允许企业收集、存储和管理客户的基本信息，如姓名、联系方式、公司名称、地址等，以建立全面的客户档案。
• 购买历史与偏好记录：记录客户的购买历史、偏好设置和互动记录，形成完整的客户画像，便于进行个性化服务和精准营销。

二、销售流程管理

• 销售阶段管理：管理销售活动的各个阶段，确保销售流程的顺畅和高效。定义标准化的销售流程，自动化处理各个阶段的任务，确保每一步都能按时完成。
• 销售机会跟踪：跟踪潜在客户的转化过程，从潜在客户到成交客户的每一个阶段都能清晰可见。
• 合同与报价单管理：CRM系统应能够生成和管理报价单、合同等文件，减少人为错误，提高销售流程的效率。

三、市场营销自动化

• 市场活动管理：允许企业规划和跟踪市场营销活动，包括线上和线下活动。记录每一次营销活动的详细情况，包括活动类型、参与人数、成本等。
• 邮件营销与广告投放：自动化发送个性化的营销邮件，追踪邮件的打开和点击情况；根据客户数据精准投放广告，提高广告转化率。
• 多渠道营销：整合电子邮件、社交媒体、电子商务平台等渠道，实现多渠道营销活动的自动化执行和效果跟踪。

四、服务与支持

• 售后工单管理：记录客户的售后需求，包括维修、退换货等，并分配给相应的售后人员进行处理。
• 客户满意度调查：通过问卷调查等方式收集客户对产品和服务的满意度反馈，以便持续改进。
• 多渠道客户服务：支持电话、电子邮件、社交媒体等多种渠道的客户服务，确保客户能够通过最方便的方式获得帮助。

五、数据分析与报表

• 销售预测与分析：基于历史销售数据和市场趋势，预测未来的销售情况，帮助企业制定更合理的销售计划。
• 数据挖掘与预测：运用数据挖掘技术，发现潜在的商业机会和趋势，为决策提供科学依据。
• 数据报表与图表：提供丰富的销售报告和分析工具，帮助销售团队了解销售绩效，发现问题并及时调整策略。提供多种数据报表和图表，如销售报表、客户报表、产品报表等，便于管理者直观地了解业务情况。

六、定制化与集成需求

• 项目管理与财务集成：对照明行业生产过程中的变量（如数量、交期、备料、开模等）进行详细设定和规划，确保项目顺利进行。同时，集成财务、费控、OA、销售订单等系统，围绕项目进行损益计算、盈利评估，实现业务数据与财务数据的实时同步和交互。
• 系统集成：与企业的其他系统（如ERP、SCM、财务系统等）无缝集成，实现数据的自动同步和共享。
• 离线访问：允许用户在没有网络连接的情况下，仍然可以访问和编辑数据，等到有网络时自动同步。

七、安全与隐私保护

• 数据加密：采用先进的数据加密技术，确保客户信息在传输和存储过程中的安全性。
• 访问控制：提供严格的访问控制机制，确保只有授权人员才能访问敏感数据。
• 审计功能：提供审计功能，记录数据的访问和操作历史，以便追踪和调查任何潜在的安全问题。