CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。
核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
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CRM(客户关系管理)客户管理软件在形象设计咨询行业的成功案例虽然具体细节可能因企业而异,但以下是一个概括性的成功案例分享,旨在展示CRM如何助力形象设计咨询公司提升业务效率和客户满意度。
某知名形象设计咨询公司,专注于为客户提供个性化的形象设计和咨询服务。随着业务的不断扩展,公司面临客户管理混乱、预约安排冲突、客户服务响应不及时等问题。为了解决这些问题,公司决定引入CRM客户管理软件来优化客户管理和业务流程。
在实施过程中,公司首先进行了客户数据的整合和清洗,将分散的客户信息集中到一个平台上。随后,根据业务流程和管理需求,自定义了各种表单、流程和数据视图。此外,还设置了自动化工作流,以简化预约安排、服务跟进和客户服务等流程。
请注意,以上案例是一个概括性的描述,具体实施细节可能因企业而异。在选择和实施CRM软件时,企业应根据自身的业务需求和特点进行定制化和优化。